时间:2010年12月14日 07:00:34&nbsp中财网

  JIANGSU FENGDONG THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD.

  (江苏节父亲丰市经济开辟区南翔正西路333号)

  发行人音皓

  本招股意图书摘要的目的但为向帮群供拥关于本次发行的信皓情景,并不带拥有招股意图书全文的各片断外面容。招股意图书全文同时刊载于深圳证券买进卖所网站。投资者在做出产认购决议之前,应细心阅读招股意图书全文,并以其干为投资决议的根据。

  投资者若对本招股意图书及其摘要存放在任何疑讯问,应咨询己己己的股票中人、律师、会计师师或其他专业顾讯问。

  发行人及所拥有董事、监事、初级办人员允诺言招股意图书及其摘要不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对招股意图书及其摘要的真实性、正确性、完整顿性担负壹般和包带的法度责。

  公司担负人和掌管会计师工干的担负人、会计师机构担负人保障招股意图书及其摘要中财政会计师材料真实、完整顿。

  中国证监会、其他内阁机关对本次发行所干的任何决议或意见,均不标注皓其对发行人股票的价容许投资者的进款做出产淡色性判佩容许保障。任何与之相反的音皓均属虚假不实述。

  第壹节 严重事项提示

  壹、江苏丰东方暖和技术股份拥有限公司(以下信称”本公司”、”公司”、”发行人”或”丰东方股份”)本次发行前尽股本10,000万股,拟初次地下发行3,400万股,发行后尽股本13,400万股。

  1、公司控股股东方父亲丰市东方润投资办拥有限公司(以下信称”东方润投资”)允诺言:己本公司股票上市宗叁什六个月内,不让容许付托人家办本次发行前持拥局部本公司股份,也不由本公司回购该片断股份。公司还愿把持人白文皓允诺言:己本公司股票上市宗叁什六个月内,不让容许付托人家办本次发行前持拥局部本公司股东方父亲丰市东方润投资办拥有限公司的股权,也不由父亲丰市东方润投资办拥有限公司回购该片断股权。

  2、公司股东方日本国正西方工程株式会社(以下信称”日本正西方”)、江苏高科技投资集儿子团弄拥有限公司(以下信称”江苏高投”)、日本国和华株式会社(以下信称”日本和华”)、江苏高臻创业投资拥有限公司(以下信称”江苏高臻”)允诺言:己本公司股票上市宗壹年内,不让本次发行前持拥局部本公司股份。

  二、根据公司2009年第壹次临时股东方父亲会决定,本次发行前滚存放的不分派盈利在公司股票地下发行后由公司发行后新老股东方按持股比例共享。截到2010年6月30日,本公司经审计的不分派盈利(母亲公司)为46,518,418.72元。

  叁、摒除上述严重事项提示外面,请投资者细心阅读本招股意图书中”风险要斋”等拥关于章节,并特佩关怀:

  1、暖和处理设备行业受下流行业周期影响的风险:

  本公司首要事情是暖和处理设备的研发、消费和销特价而沽,同时对外面接接专业暖和处理加以工事情,首要运用于汽车、工程机械、机械基础件、船舶、航空等机械创造相干范畴,其市场需寻求与下流行业的展开和景气情景具拥有较强大的联触动性。而下流机械创造行业轻善受到经济景气周期和国度调控政策影响,假设机械创造行业不景气容许突发严重不顺溜变募化,将会对公司的消费经纪产生直接的负面影响。

  受全球金融危急影响,己2008年9月我国机械创造业产量逐月回落、出口产父亲幅下滑,国际创造业投资改造探望心思减轻,暖和处理设备订副数增添以、暖和处理加以工需寻求投降低,对暖和处理行业带到来壹定冲锋。公司2008年壹到四节度及2009年壹季度共五个季度的订单金额区别为3,236.20万元、8,086.45万元、3,929.09万元、1,089.90万元及1,672.38万元;2008年壹到四节度及2009年壹季度暖和处理加以工事情顶出产区别为1,123.24万元、1,314.49万元、1,213.83万元、965.91万元及573.17万元。公司暖和处理设备订单,在2008年叁、四节度订副数出产即兴下投降,在2009年壹季度拥有所上升;公司暖和处理加以工事情,在2008年第四节度及2009年壹季度均拥有壹定幅度的下投降。在公司的客户构造中,金融危急对以出口产为主的外面向型企业客户影响较父亲,由此本公司到来己外面向型相应的设备订副数以及暖和处理加以工事情受到相应的影响。

  为此,公司及各个儿分店壹方面持续僵持与临时优质客户的合干相干,另壹方面诱惹当前国度扩展内需的市场机,加以父亲对外面向型机械洞部件客户的销特价而沽力度。同时匹配国度节能减排产业政策的实施,公司在传统的暖和处理”老叁炉”花样翻新换代经过中,时时向市场铰行公司节能、环保的暖和处理设备;余外面,公司加以父亲原拥有设备客户的设备维养护效力动、技术咨询等事情;同时针对国度产业政策搀扶持的航空(父亲飞机)、新触动力(风力发电)、迅快铁路等行业,加以父亲了时新暖和处理设备的切磋开辟力度;公司在摆荡外面向型机械洞部件客户暖和处理加以工事情的基础上,加以父亲对外面向型机械洞部件、汽车洞部件暖和处理加以工事情的拓展力度。在上述主意的铰进下,公司的设备销特价而沽和暖和处理加以工均出产即兴骈苏,2009年二季度到2010年二季度得到的暖和处理设备订单金额区别为3,535.63万元、4,108.16万元、8,737.34万元、8,445.46万元和8,522.64万元,设备订单金额迅快上升;固然鉴于暖和处理加以工事情的特点,拓展新客户需寻求经度过意图客户的沟畅通、样件试加以工、小批量试加以工和量产试验等步儿子,从接洽新客户到结合摆荡的暖和处理加以工事情顶出产的周期较长(普畅通需寻求3-6个月时间),故此暖和处理加以工事情骈苏对立舒缓,2009年二季度到2010年二季度公司暖和处理加以工顶出产区别为821.21万元、985.87万元、1,331.19万元、1,313.14万元和1,779.66万元,2010年二季度公司暖和处理加以工顶出产曾经跨越历史单季度最高程度。固然如此,假设国际及国际经济又次出产即兴摆荡,下流行业持续低迷,公司业绩将因下流行业周期制条约难以在短期内恢骈快快增长。

  2、载利预测的不决定性

  本公司编制了《2010年度载利预测报告》,申报会计师师上海群华沪银会计师师事政所拥有限公司出产具了沪群会字(2010)第3798号《复核报告》,2010年度公司预测的营业顶出产为29,146.46万元较2009年度增长32.69%;2010年度公司预测的归属于母亲公司所拥有者的净盈利为3,066.74万元,扣摒除已预测的什分日性损更加要斋后的金额为3,055.83万元,较2009年度扣摒除什分日性损更加后归属于母亲公司所拥有者的净盈利增长35.18%。本公司载利预测报告是办层在载利预测根本假定的基础上恰当编制的。鉴于所根据的各种假定具拥有不决定性,还愿经纪效实能与预测性财政信息存放在壹定差异,投资者终止投资决策时应慎重运用。

  第二节 本次发行概微

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  第叁节 发行人根本情景

  壹、发行人根本情景

  华语名称:江苏丰东方暖和技术股份拥有限公司

  英文名称:JIANGSU FENGDONG THERMAL TECHNOLOGY CO. ,LTD.

  报户口本钱:10,000万元

  法人代表:白文皓

  成立日期:2007年11月16日(股份拥有限公司成立日期)

  报户口地址:江苏节父亲丰市经济开辟区南翔正西路333号(邮政编码 224100)

  电话号码:0515-83282838 0515-83282843(传真)

  互联网网址:www.fengdong.com

  电儿子信箱:fengdong@fengdong.com

  二、发行人历史沿革及改制重组情景

  (壹)发行人的设置方法

  本公司是经中华人民共和国商政部”商资批[2007]1818号”文同意,由本公司的前身盐城丰东方暖和处理拥有限公司(1988年7月30日在江苏节盐城工商行政办局报户口吊销的中日合资企业)于2007年11月16日所拥有变卦设置的外面商投资股份拥有限公司。

  本公司设即时,根据上海群华沪银会计师师事政所拥有限公司”沪群会字(2007)第2608号”《审计报告》,以截到2007年8月31日盐城丰东方的净资产95,579,306.35元,按1:0.7847的比例折为75,000,000股,余额计入本钱公积金和载余公积金。2007年11月9日,上海群华沪银会计师师事政所拥有限公司出产具了”沪群会字[2007]第2840号”《验资报告》。

  2007年10月25日,本公司得到了”商外面资资审字[2007]0411号”《中华人民共和海外面商投资企业同意证明》。2007年11月16日,本公司在江苏节盐城工商行政办局报户口吊销,报户口本钱为7,500万元,《企业单位营业照》报户口号为”企股苏盐尽字第000974号”。

  (二)发宗人及其参加资产的情节

  本公司设即时,发宗人即盐城丰东方暖和处理拥有限公司的股东方,区别为父亲丰市东方润投资办拥有限公司、日本国正西方工程株式会社、江苏高科技投资集儿子团弄拥有限公司、日本国和华株式会社、江苏高臻创业投资拥有限公司和上海星杉创业投资拥有限公司。

  本公司采取的是拥有限责公司所拥有变卦为股份拥有限公司的方法,设即时拥拥局部首要资产整顿个为禀接盐城丰东方暖和处理拥有限公司的所拥有资产。

  叁、发行人拥关于股本的情景

  (壹)发行前后的股本情景

  本公司本次发行前的尽股本为10,000万股,本次发行3,400万股。发行前后公司股本情景如次:

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  (二)发行人前什名股东方

  本次发行前,本公司共拥有五名股东方,其持股情景如次:

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  (叁)国拥有股份及外面资股份的认定

  根据江苏节人民内阁国拥有资产监督办委员会苏国资骈[2007]67号《关于江苏丰东方暖和技术股份拥有限公司(筹)国拥有股权设置的批骈》,江苏高投为本公司国拥有股股东方(SS,即State-owned Shareholder),持拥有本公司6.67%的股份。

  根据国度商政部商外面资资审字[2007]0411号《中华人民共和海外面商投资企业同意证明》,日本正西方及日本和华为本公司外面资股股东方,区别持拥有本公司30.6%、5.95%的股权。

  (四)发宗人、控股股东方和首要股东方之间的相干相干

  本次发行前,本公司整顿个股东方为五条约法人股东方,彼此之间没拥有拥有相干相干。

  四、公司的主营事情情景

  (壹)发行人的主营事情和首要产品

  公司主营事情分为两类,壹是暖和处理设备的研发、消费和销特价而沽,主营产品为各种工艺典型的却控空气炉、真空炉;二是运用却控空气炉、真空炉等暖和处理设备,为机械创造企业供金属洞件的专业暖和处理加以工效力动。

  (二)产品用途

  暖和处理是设备创造经过中的四父亲基础工艺之壹,其用途极为普遍。经度过暖和处理却以提高工件的各种干用,如强大度、坚硬度、塑性、韧性、耐磨、耐腐折本等;还却以改革毛坯的布匹局和应力样儿子,以有益终止各种冷、暖和加以工,暖和处理是保障和提高机具洞部件品质和运用寿命,充分发挥动材料潜力的关键工前言。汽车行业中,70%~80%的洞部件需寻求终止暖和处理,工模具、刃具和轴接产品则100%需寻求终止暖和处理。

  (叁)产品销特价而沽方法和渠道

  公司的产品和效力动均直接销特价而沽。2009年度公司96.60%的营业顶出产到来己外面销,3.40%到来己外面销。2009年暖和处理设备销特价而沽顶出产占公司营业顶出产的比例为72.22%,暖和处理加以工效力动顶出产占营业顶出产的比例为16.90%。2010年1-6月公司97.58%的营业顶出产到来己外面销,2.42%到来己外面销。2010年1-6月暖和处理设备销特价而沽顶出产占公司营业顶出产的比例为62.61%,暖和处理加以工效力动顶出产占营业顶出产的比例为24.99%。

  (四)产品的首要原材料

  本公司暖和处理设备的首要原材料拥有钢材、炉壳、微机、辐射管、真空泵、耐火材料、机电配件等,暖和处理加以工的首要原材料拥有淬火油、甲醇等。

  (五)行业竞赛情景及本公司内行业中的竞赛位置

  1、暖和处理设备市场情景及本公司在暖和处理设备市场的竞赛位置

  公司消费节能环保、高效、优质的中高档暖和处理设备,市场定位以顶替出口产为主,公司首要产品属于国度政策皓白鼓励的范畴,适宜国度节能减排的产业政策,当前主带产品首要是中高档的却控空气炉和真空炉,另合营消费高档感应暖和处理设备。

  截止2008岁末了,全国具拥有壹成规模的暖和处理设备创造企业拥有300多家,首要集儿子合在江苏(条约占全国的50%)、北边京、上海、浙江、沈阳、武汉、天津等地。鉴于中国暖和处理行业展滚程度较低,中高档暖和处理设备临时依顶赖出口产,国际壹流动暖和处理企业基于争夺中国暖和处理市场份额需寻求,纷万端在华设置儿分店,本公司的首要竞赛对方坚硬是此雕刻些企业。当前,占据国际中高档暖和处理设备市场前四位的单位区别为:酷爱协林暖和处理体系(北边京)拥有限公司、本公司、应臻(工业)上海拥有限公司、善普森工业炉(上海)拥有限公司,就中本公司占据了却控空气炉市场的首位。

  2、暖和处理加以工市场情景及本公司在暖和处理加以工市场的竞赛位置

  截止2008岁末了,全国专业暖和处理加以工企业条约3,500家,首要为民营企业,普畅通规模较小,结合壹成规模的专业暖和处理加以工企业(年产值父亲于500万元)父亲条约拥有300家摆弄,首要集儿子合在广东方、浙江、上海、江苏、地脊东方等地。从全国范畴看,暖和处理加以工事情的展开趋势是专业募化、包锁募化、品牌募化。当前国际的专业暖和处理加以工行业尚处于市场竞赛的初级阶段,结合壹成规模的专业暖和处理企业较微少,终止包锁募化展开的暖和处理加以工企业就更微少。

  当前公司拥拥有上海、南京、青岛、重庆、天津五家从事专业暖和处理加以工的控股儿分店,带拥有本公司控股儿分店江苏丰东方暖和处理及外面表改性工程技术切磋拥有限公司在内,公司一共拥有6个暖和处理专业加以工网点,是全国拥拥有专业暖和处理加以工网点数至多的企业。

  五、发行人资产的权属情景

  (壹)首要土地运用权及房屋修盖物

  本公司及其下面儿分店拥拥局部土地共计13宗,面积共计184,097平方米;本公司及其下面儿分店己拥有房屋共计23处。

  (二)商标注及专利

  本公司拥拥有■、■、■和■等共19项报户口商标注。公司拥拥有发皓专利2项,使用时新专利7项;儿分店丰特公司拥拥有发皓专利1项,拥拥有使用时新专利1项;余外面,公司拥有4项发皓专利、3项使用时新专利被国度知产权局受降。

  (叁)专拥有技术

  本公司拥拥有暖和处理范畴的多项专拥有技术,在暖和处理技术研发和运用上,到臻了国际尽先先、国际上进程度。公司即兴拥拥有暖和处理设备消费相干专拥有技术6项,暖和处理加以工相干专拥有技术2项。

  六、同性竞赛

  (壹)还愿把持人、控股股东方与本公司的同性竞赛相干

  为了备止与公司之间不到来能突发的同性竞赛,公司控股股东方东方润投资、还愿把持人白文皓已区别于2008年2月16日向本公司出产具了《关于备止同性竞赛的匪竞赛允诺言书》,白文皓先生和东方润投资干为允诺言方区别允诺言:”关于江苏丰东方暖和技术股份拥有限公司正或曾经终止消费开辟的产品、经纪的事情以及切磋的新产品、新技术,允诺言方保障当今和不到来不消费、开辟任何对江苏丰东方暖和技术股份拥有限公司消费的产品结合直接竞赛的同类产品,亦不直接经纪或直接经纪与江苏丰东方暖和技术股份拥有限公司事情、新产品、新技术拥有竞赛或能拥有竞赛的企业、事情、新产品、新技术。允诺言方也保障不该用实则践把持人(或控股股东方)的位置伤害江苏丰东方暖和技术股份拥有限公司及其它股东方的靠边权利。同时允诺言方将催使允诺言方全资拥拥有或其拥拥有50%股权以上或对立控股的下面儿分店信守上述允诺言。”

  (二)持拥有公司5%以上股份的其它股东方与本公司的同性竞赛相干

  1、日本正西方持拥有本公司30.60%的股份,首要从事金属暖和处理设备的创造和销特价而沽、金属暖和处理加以工、金属机械器及消费品的创造与销特价而沽,首要销特价而沽范畴为日本和正西北边亚的日资控股企业,为了备止副方之间潜在的竞赛,日本正西方已与本公司签名了《备止竞赛协议》及《关于<备止同性竞赛>之增补养协议》,协议对销特价而沽市场、暖和处理加以工事情、投资和知产权的让等效实终止了商定。

  2、日本和华持拥有本公司5.95%的股份,首要从事中日科技、情报提交流动及市场考查以及暖和处理设备、加以工机械设备、工业电气设备的进出口产事情。为了备止副方之间潜在的竞赛,日本和华已与本公司签名了《备止竞赛协议》,对销特价而沽市场终止了商定。

  七、相干买进卖

  (壹)日日性相干买进卖

  1、相干铰销

  单位:元

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  2、相干销特价而沽

  单位:元

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  (二)偶发性相干买进卖

  1、壹道投资

  (1)2007年5月28日,本公司与日本正西方、重庆瑞琪募化工拥有限公司、老晓龙壹道签名《增资扩股、股权让协议》。

  (2)2007年6月24日,本公司、日本正西方、日本和华、柴树华、姚国利壹道签名《天津丰东方早旭金属科技拥有限公司合资经纪合同》。

  2、收买进资产

  鉴于天津丰东方合营限期服满,天津丰东方早旭及天津丰东方区别干出产董事会决定,赞同天津丰东方早旭收买进天津丰东方的资产并受让其不实行终了的合同权利工干,禀接天津丰东方的债债。

  3、担保

  (1)2007年2月1日,白文皓、江苏森威集儿子团弄父亲丰稀细锻造拥有限责公司干为保障人与债人江苏父亲丰农村合干银行签名《公司客户保障合同》(合同编号:(公司)农合保字[2007]第022号)。

  (2)2008年3月12日,本公司、公司董事向建华、董事木村良叁、日政副尽经纪铃木伸公壹道干为保障人与债人江苏父亲丰农村合干银行签名了《最高额保障合同》(合同编号:(公司)农合高保字[2008]第92号)。

  (3)2008年7月30日,本公司干为保障人与债人中国农业银行父亲丰市顶行签名了《保障合同》(合同编号:32901200800009221)。

  (4)2009年1月13日,公司董事向建华干为保障人与债人中国农业银行父亲丰市顶行签名了《保障合同》(合同编号:32901200900002107),合同商定,保障报还盐城丰特与债人签名的《借款合同》(合同编号:32101200900001837)。

  4、技术容许

  为进壹步了松海外面暖和处理的技术动态、延年更加寿公司技术开辟的周期、增添以国际外面技术差距,干好国际及国际市场开辟的技术预备,经2009年7月6日公司尽经纪办公会决议,向日本正西方伸进相干技术。

  2009年8月5日,公司与日本正西方区别签名了《SPERIA周期式雪明渗碳淬火炉技术让协议书》、《真空渗碳炉技术让书》,商定日本正西标注的目的公司供SPERIA周期式雪明渗碳淬火炉(型号:BBH-5000-2R)及VCQ-1000型真空渗碳炉的技术材料,并供相应的技术指点。根项两项协议,公司向日本正西方顶付图纸费、销特价而沽任命权费、技术让费等费共计2,950.00万日元(条约合人民币220万元)。

  (叁)相干买进卖的影响

  本公司突发相干买进卖行为的主体孤立,买进卖标价公允,适宜老实信誉的绳墨,不伤害公司的合法权利,对公司正日经纪亦不结合严重不顺溜影响。

  (四)孤立董事对相干买进卖的意见

  公司孤立董事对本公司近叁年及壹期突发的相干买进卖出产具了核对意见,认为:”公司近日到叁年及壹期公司相干买进卖是在对等、协商的基础上终止的,买进卖标价公允、公允、靠边,决策以次适宜事先公司章程和相干法度法规的规则,不存放在伤害公司及其他股东方利更加的境地。”

  八、董事、监事和初级办人员

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  股票种类: 人民币普畅通股(A股)

  每股面值: 人民币1.00元

  发行股数: 3,400万股,占发行后尽股本的25.37%

  每股发行价: ______元(经度过向询价对象询价决定)

  发行市载比值: ______倍(每股进款依照2009年经审计的扣摒除什分日性损更加前后孰低的归属于母亲公司所拥有者的净盈利摒除以本次发行后尽股本计算)

  ______倍(每股进款依照2010年经复核的扣摒除什分日性损更加前后孰低的归属于母亲公司所拥有者的净盈利预测数摒除以本次发行后尽股本计算)

  发行前每股净资产: 1.81元(依照2010年6月30日经审计的归属于母亲公司股东方的净资产摒除以本次发行前尽股本计算)

  发行后每股净资产: ______元(依照2010年6月30日经审计的归属于母亲公司股东方的净资产加以上本次发行筹资净额之和摒除以本次发行后尽股本计算)

  发行市净比值 ______倍(每股发行标价/发行后每股净资产)

  发行方法: 采取网下向询价对象配特价而沽和网上资产申购官价发行相结合的方法

  发行对象: 适宜阅世的询价对象和在证券买进卖所开户的境内天然人、法人等投资者(国度法度、法规避免避免购置者摒除外面)

  本次发行股份的流动畅通限度局限和

  锁定装置排: 公司还愿把持人白文皓允诺言:己本公司股票上市宗叁什六个月内,不让容许付托人家办本次发行前持拥局部本公司股东方父亲丰市东方润投资办拥有限公司的股权,也不由父亲丰市东方润投资办拥有限公司回购该片断股权。

  公司股东方日本国正西方工程株式会社、江苏高科技投资集儿子团弄拥有限公司、日本国和华株式会社、江苏高臻创业投资拥有限公司允诺言:己本公司股票上市宗壹年内,不让本次发行前持拥局部本公司股份。

  接销方法: 余额包销

  估计募集儿子资产尽和: ______万元

  估计募集儿子资产净额: ______万元

  发行费概算: ______万元

  股东方名称 发行前 发行后

  股份数

  (万股) 持股比例 股份数

  (万股) 持股比例

  父亲丰市东方润投资办拥有限公司 5,178.00 51.78% 5,178.00 38.64%

  日本国正西方工程株式会社 3,060.00 30.6% 3,060.00 22.84%

  江苏高科技投资集儿子团弄拥有限公司(SS) 667.00 6.67% 667.00 4.98%

  日本国和华株式会社 595.00 5.95% 595.00 4.44%

  江苏高臻创业投资拥有限公司 500.00 5.00% 500.00 3.73%

  社会帮群股股东方 - - 3,400.00 25.37%

  尽 计 10,000 100% 13,400 100%

  前言号 股东方名称 股数(万股) 持股比例(%) 股权习惯

  1 父亲丰市东方润投资办拥有限公司 5,178.00 51.78 法人股

  2 日本国正西方工程株式会社 3,060.00 30.6 外面资股

  3 江苏高科技投资集儿子团弄拥有限公司(SS) 667.00 6.67 国拥有股

  4 日本国和华株式会社 595.00 5.95 外面资股

  5 江苏高臻创业投资拥有限公司 500.00 5.00 法人股

  尽 计 10,000 100

  相干方名称 铰销情节 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度

  1、向股东方铰销

  日本正西方 暖和处理设备洞配件 4,701,064.07 4,084,505.31 7,350,607.29 3,630,408.63

  日本和华 暖和处理设备洞配件 1,798,644.61 2,245,199.93 2,761,107.43 3,865,170.65

  小计 6,499,708.68 6,329,705.24 10,111,714.72 7,495,579.28

  占铰销尽和比重 7.70% 6.65% 8.13% 6.70%

  2、向合营和联营公司铰销

  盐城丰特(注) 炉壳、配件、匪标注设备 - - - 14,709,611.38

  占铰销尽和比重 - - - 13.14%

  3、算计 6,499,708.68 6,329,705.24 10,111,714.72 22,205,190.66

  占铰销尽和比重 7.70% 6.65% 8.13% 19.84%

  姓名 职政 国籍 性佩 出产生

  年份 任期宗止日期 信皓阅历 兼差情景 09年薪酬

  (万元) 与公司的其他利更加相干

  白文皓 董事长

  尽经纪 中国 男 1967 2010.11.9到2013.11.8 己1989年进入盐城丰东方工干,历任盐城丰东方消费部技术员、营销部部长、副尽经纪、董事、董事长 股东方东方润投资董事;儿分店青岛丰东方、南京丰东方、长春天丰东方、重庆丰东方、天津丰东方早旭、上海昂先、工程中心、儿分店上海丰东方、合营公司盐城高周波董事长;联营公司广州丰东方副董事长 27.78 持拥有东方润投资35.3%的股权

  向建华 副董事长

  副尽经纪 中国 男 1966 2010.11.9到2013.11.8 己1989年进入盐城丰东方工干,历任盐城丰东方消费部技术员、加以工部部长、副尽经纪,1998年10月-1998年11月曾担负父亲丰市新团弄镇副镇长、副书记,己1998年12月尾了尾担负盐城丰东方党顶部书记、副董事长,副尽经纪 股东方东方润投资、儿分店丰特公司董事长;儿分店青岛丰东方、上海昂先、儿分店上海丰东方董事;儿分店工程中心董事、副尽经纪 20.16 持拥有东方润投资13.47%的股权

  木村良叁 副董事长 日本 男 1943 2010.11.9到2013.11.8 历任日本正西方深霞干坊课长、川越干坊次长、部长、查禁役、川越干坊部长、日政查禁役、设备担待、查禁役、本社企划本部长、社长,己1988年7月尾了尾担负盐城丰东方董事。即兴任日本正西方社长 股东方日本正西方社长;儿分店丰特公司、重庆丰东方、天津丰东方早旭副董事长 不在本公司领薪 持拥有日本正西方13.90%的股权

  徐仕俊 财政尽监

  财政部长 中国 男 1967 2010.11.9到2013.11.8 历任盐城丰东方财政部副部长、部长、财政尽监、董事、 儿分店上海昂先、天津丰东方早旭、重庆丰东方、青岛丰东方、儿分店上海丰东方、合营公司盐城高周波监事;儿分店长春天丰东方、南京丰东方董事;联营公司广州丰东方监事 19.63 持拥有东方润投资2.63%的股权

  张广仁 董事 中国

  日本居剩权 男 1938 2010.11.9到2013.11.8 1982年宗担负日本和华社长,1988年7月宗担负盐城丰东方董事。即兴任日本和华社长 股东方日本和华社长,儿分店天津丰东方早旭董事 不在本公司领薪 持拥有日本和华83.33%的股权

  郜翀 董事 中国 男 1969 2010.11.9到2013.11.8 2000岁末了尾历任上海创畅通投资办公司南京分公司尽经纪、富鑫创业投资办公司南京做事处首座代表。即兴任江苏高投投资二部机关经纪,江苏高投创业投资办公司副尽经纪 江苏高投机贩卖关经纪,江苏高投创业投资办拥有限公司副尽经纪、董事、巴布匹豆(控股)拥有限公司董事、南京冠亚电源设备拥有限公司董事,江苏凯力克钴业股份拥有限公司董事,苏州能健电气拥有限公司董事、江苏天瑞仪器股份拥有限公司董事、江苏长海骈合材料股份拥有限公司董事 不在本公司领薪 无

  李心合 孤立董事 中国 男 1963 2010.11.9到2013.11.8 曾在徐州财经校、苏州父亲学财经学院任教养,即兴任南京父亲学会计师与财政切磋院副院长、商学院会计师学系副主任,民建江苏节委会副主委,江苏节政协日委,财政部外面部把持咨询专家,中国财政学会壹道主席,中国会计师学会财政办专业委员会副主任,江苏节尽会计师师协会副会长,江苏节会计师学会日政理事,中国大陆父亲学和江正西财经父亲学等高校兼差教养任命 江苏节政协日委,财政部外面部把持咨询专家,南京新街口佰货铺儿子股份拥有限公司、苏州固锝电儿子股份拥有限公司、江苏联发纺织股份拥有限公司孤立董事 3.00 无

  徐跃皓 孤立董事 中国 男 1962 2010.11.9到2013.11.8 曾到任于北边京机电切磋所,从事材料暖和处文科研工干。即兴任中国机械工程学会暖和处理分会副理事长兼秘书长全国暖和处理规范募化技术委员会副主任兼秘书长,北边京机电切磋所行业中心副主任 无 3.00 无

  冯辕 孤立董事 中国 男 1969 2010.11.9到2013.11.8 历任南京日报社、金陵深报社政法记者。即兴任江苏苏源律师事政所合干人、证券事情部主任 民盟江苏节委法制工干委员会副主任、江苏凯力克钴业股份拥有限公司孤立董事、南京厚墩墩新触动力科技股份拥有限公司孤立董事 3.00 无

  刘扬新 监事会

  主席 中国 男 1968 2010.11.9到2013.11.8 曾到任于上海文汇会计师事政所,担负度过中银国际亚洲拥有限公司上海投资银行部副尽裁剪、骈星集儿子团弄产业投资尽监、麦顿中国投资基金副尽裁剪。即兴任上海星杉董事长 上海星杉董事长,上海星杉产权投资办中心实行事政合伙人,上海尚雅投资办拥有限公司监事、风控尽监 不在本公司领薪 持拥有上海星杉86%的股权

  相干方名称 销特价而沽情节 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度

  1、向股东方销特价而沽

  日本正西方 却控空气炉 - 7,465,428.00 5,125,992.15 6,005,159.05

  配件 - 42,661.11 - -

  日本和华 却控空气炉 - - - 2,149,829.10

  配件 - 173,923.56 - -

  小计 - 7,682,012.67 5,125,992.15 8,154,988.15

  占营业顶出产比重 - 3.50% 2.80% 4.89%

  2、向合营和联营公司销特价而沽

  盐城高周波 炉壳 749,533.03 2,387,349.76 1,559,247.27 1,547,276.39

  天津丰东方 涤除机及炉壳 - - 1,495,726.50 609,786.32

  配件 - - 12,487.17 86,794.87

  广州丰东方 涤除机 - - - 6,543,675.21

  配件 71,311.54 37,996.58 51,940.17 547,008.55

  小计 820,844.57 2,425,346.34 3,119,401.11 9,334,541.34

  占营业顶出产比重 0.66% 1.10% 1.70% 5.60%

  3、算计 820,844.57 10,107,359.01 8,245,393.26 17,489,529.49

  占营业顶出产比重 0.66% 4.60% 4.50% 10.49%

  保举机构(主接销商)

  (广东方节广州市越秀区中地脊二路18号电信广场36-37楼)

  卜炜 监事 中国 男 1970 2010.11.9到2013.11.8 曾供职于上海浦东方展开银行南京分行、中国银行江苏节分行,担负度过中国国际期货经纪公司广州分公司事情五部副经纪、飞利浦(中国)投资效力动拥有限公司初级市场掌管,江苏节高科技产业投资拥有限公司投资尽监。即兴任江苏高臻尽经纪、装置徽桑乐金股份拥有限公司董事、本公司监事。 即兴任江苏高臻尽经纪、装置徽桑乐金股份拥有限公司董事 不在本公司领薪 持拥有江苏高臻5%的股权

  房莉莉 员工监事 中国 女 1980 2010.11.9到2013.11.8 本公司办部行政副顺手 无 4.92 无

  铃木

  伸公 日政副尽经纪 日本 男 1954 2010.11.9到2013.11.8 历任日本正西方工程株式会社消费技术部系长、设备营业部海外面课课长、次长、设备营业部部长,月尾了尾担负盐城丰东方董事,2006年3月担负盐城丰东方日政副尽经纪 股东方日本正西方中国担待部长、查禁役,儿分店上海昂先、重庆丰东方、长春天丰东方、丰特公司、天津丰东方早旭、儿分店上海丰东方董事 22.96 持拥有日本正西方0.125%的股权

  张建新 副尽经纪 中国 男 1961 2010.11.9到2013.11.8 曾在父亲丰飞轮厂工干,历任盐城丰东方技术员、消费效力动部部长、营销部部长、尽经纪副顺手兼工会主席、董事 儿分店上海昂先、儿分店上海丰东方董事、尽经纪 20.12 持拥有东方润投资5.26%的股权

  王毅 营销尽监

  中国 男 1967 2010.11.9到2013.11.8 历任南京迈进汽车集儿子团弄技术员、工程师,南京法雷奥退合器拥有限公司工程部经纪,盐城丰东方营销部副部长 盐城高周波董事、副尽经纪 19.70 持拥有东方润投资2.63%的股权

  卞卫芹 董事会秘书

  中国 女 1967 2010.11.9到2013.11.8 曾到任于扬州市燃料尽公司,先后担负盐城高周波办部副部长、本公司投资办部副部长、部长、投资办部部长 无 17.58 无

  韩伯帮 尽工程师 中国 男 1969 2010.11.9到2013.11.8 曾在鲍迪克(无锡)技术拥有限公司工干,历任盐城丰东方技术员、消费效力动部部长、副尽工程师 无 19.12 持拥有东方润投资1.75%的股权

  老国民 尽经纪副顺手 中国 女 1960 2010.11.9到2013.11.8 历任父亲丰飞轮厂技术科工程师、副科长,盐城丰东方消费技术部副部长、品质部部长、副尽工程师 儿分店丰特公司董事 19.01 持拥有东方润投资2.5%的股权

  九、发行人控股股东方及实则践把持人的根本情景

  本公司控股股东方为东方润投资,成立于2000年9月28日。东方润投资首要的事情是对所投资股权的办,报户口本钱为607.7万元。截到招股意图书签名之日,东方润投资但拥拥有丰东方股份壹家儿分店,持拥有本公司5,178万股,占尽股本的51.78%。截到2009年12月31日,东方润投资尽资产701.01万元,净资产为680.90万元;2009年度不完成营业顶出产。截到2010年6月30日,东方润投资尽资产700.07万元,净资产为680.86万元;2010年1-6月不完成营业顶出产。(以上为母亲公司财政报表数据,曾经群华沪银审计)。

  白文皓,中国国籍,不拥拥有永世境外面居剩权,寓所为江苏节父亲丰市父亲中镇建业北边路26号**幢**室,身份证号码:32010619671004****,即兴经度过东方润投资直接持拥有本公司18.28 %的股权,为本公司还愿把持人。

  什、信皓财政会计师信息及办层讨论剖析

  (壹)信皓财政报表

  1、侵犯资产拉亏空表首要数据

  单位:万元

  什分日性损更加算计 24,107.90 16,129,424.95 830,460.24 4,958,785.29

  扣摒除什分日性损更加后的净盈利 19,346,206.26 24,466,971.12 24,058,020.73 28,363,823.31

  扣摒除什分日性损更加后归属于母亲公司普畅通股股东方的净盈利 16,766,382.08 22,604,843.92 19,991,839.87 24,990,955.43

  2、侵犯盈利表首要数据

  单位:万元

  项目目的 2010年

  6月30日 2009年

  12月31日 2008年

  12月31日 2007年

  12月31日

  活触动资产算计 25,440.78 20,181.83 20,319.52 18,864.60

  匪活触动资产算计 20,841.34 19,223.49 18,309.12 12,645.78

  资产尽和 46,282.13 39,405.33 38,628.65 31,510.38

  活触动拉亏空算计 21,106.62 15,893.11 19,657.76 15,526.81

  匪活触动拉亏空算计 3,989.96 4,002.43 3,689.34 3,450.00

  拉亏空尽和 25,096.58 19,895.54 23,347.10 18,976.81

  归属于母亲公司所拥有者权利 18,084.63 16,476.19 12,612.86 10,530.63

  所拥有者权利算计 21,185.55 19,509.79 15,281.55 12,533.57

  3、侵犯即兴金流动量表首要数据

  单位:万元

  项目目的 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度

  营业顶出产 12,377.02 21,965.30 18,307.70 16,679.37

  营业盈利 2,345.23 2,951.49 3,023.21 3,417.87

  盈利尽和 2,353.51 4,886.61 3,156.22 4,097.07

  净盈利 1,951.87 4,087.20 2,507.22 3,347.59

  归属于母亲公司所拥有者的净盈利 1,679.05 3,873.43 2,082.23 2,994.97

  (二)经报户口会计师师核验的什分日性损更加皓细表

  单位:元

  项目目的 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度

  经纪活触动产生的即兴金流动量净额 1,183.69 2,621.37 152.84 3,647.85

  投资活触动产生的即兴金流动量净额 -1,886.40 -663.16 -5,420.57 -3,746.25

  筹资活触动产生的即兴金流动量净额 54.66 -490.01 1,496.80 4,386.77

  汇比值变募化对即兴金及即兴金等价物的影响 -0.22 12.22 -3.25 7.88

  即兴金及即兴金等价物净添加以额 -648.28 1,480.42 -3,774.17 4,296.25

  项目 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度

  匪活触动性资产处理损更加,带拥有已计提资产减值预备的冲销片断; 932.36 12,900,474.28 -48,211.64 132,706.40

  越权审批,或无正式同意文件,或偶发性的税收返还、减避免 256,666.31 806,412.40 248,957.51 169,464.25

  计入当期损更加的内阁补养助,但与公司正日经纪事情亲稠密相干,适宜国度政策规则、依照壹成规范定额或定量持续享用的内阁补养助摒除外面 230,231.58 5,887,100.00 1,869,500.00 4,710,000.00

  债重组损更加 -36,541.00

  摒除同公司正日经纪事情相干的拥有效套期保值事情外面,持拥有买进卖性金融资产、买进卖性金融拉亏空产生的公允价变募化损更加,以及处理买进卖性金融资产、买进卖性金融拉亏空和却供出产特价而沽金融资产得到的投资进款 -1,343.85 13,976.78

  其他营业外面顶出产和顶出产 -404,978.41 -367,967.04 -740,184.68 1,868,576.79

  孤立终止减值测试的应收款减值预备转回 100,000.00

  影响盈利尽和 182,851.84 19,188,134.79 1,344,037.97 6,880,747.44

  减:什分日性损更加对所得税的影响 10,394.49 2,783,145.21 329,845.63 1,768,624.30

  减:什分日性损更加对微少半股东方进款的影响 148,349.45 275,564.63 183,732.10 153,337.85

  (叁)首要财政目的

  前言号 公司名称 成立日期 报户口本钱 股权构造 主营事情 营业顶出产(万元) 净盈利(万元) 尽资产(万元) 净资产(万元)

  2009年度 2010年

  1-6月 2009年度 2010年

  1-6月 2009年

  12月31日 2010年

  6月30日 2009年

  12月31日 2010年

  6月30日

  1 盐城丰东方特种炉业拥有限公司 2002年

  10月29日 50万美元 本公司持股51% 暖和处理设备及洞部件创造 2,181.25 1,629.92 89.15 62.05 1,856.05 2,236.18 813.36 775.41

  2 长春天丰东方暖和处理拥有限公司 2001年

  1月22日 500万元 本公司持股65% 暖和处理设备创造 1,711.05 1,099.66 105.56 102.30 2,828.42 3,569.45 1,117.89 1,220.19

  3 上海昂先实业拥有限公司 2003年

  10月10日 1,000万元 本公司持股100% 暖和处理加以工 - - -2.13 -4.62 2,585.33 3,189.19 934.22 929.59

  4 上海丰东方暖和处理工程拥有限公司 2003年

  1月30日 450万元 本公司儿分店上海昂先持股100% 暖和处理加以工 1,164.18 834.24 241.57 190.54 2,379.84 2,547.05 2,217.11 2,407.66

  5 南京丰东方暖和处理工程拥有限公司 2004年

  5月28日 500万元 本公司持股80% 暖和处理加以工 636.01 560.10 101.24 122.72 1,968.49 2,115.06 992.34 1,115.06

  6 天津丰东方早旭金属科技拥有限公司 2007年

  9月4日 400万美元 本公司持股65% 暖和处理设备创造及暖和处理加以工 2,009.17 1,083.55 200.12 132.17 3,643.62 4,357.79 2,989.40 3,121.57

  7 青岛丰东方暖和处理拥有限公司 2002年

  8月15日 150万元 本公司持股51% 暖和处理设备创造及暖和处理加以工 844.32 813.10 1.64 124.88 1,150.86 1,346.97 752.76 877.64

  8 重庆丰东方神物五暖和处理工程拥有限公司 2003年

  11月20日 800万元 本公司持股55% 暖和处理加以工 1,200.48 1,001.62 186.41 194.63 1,755.74 2,004.11 1,060.42 1,255.06

  9 江苏丰东方暖和处理及外面表改性工程技术切磋拥有限公司 2003年

  7月9日 200万元 本公司持股70% 暖和处理设备的研制及暖和处理工艺切磋 233.76 243.69 4.71 21.38 422.96 516.13 347.50 368.88

  (四)办层对公司近叁年及壹期财政情景和经纪效实的讨论与剖析

  1、资产品质情景

  报告期内,跟遂公司暖和处理设备产销规模的扩展和暖和处理加以工点的逐步添加以,公司资产尽量摆荡增长,从2007岁末了的3.15亿元增长到2009岁末了的3.94亿元,从2007岁末了的3.15亿元增长到2010年6月尾了的4.63亿元,就中2008年、2009年和2010年1-6月的增长比比值区别为22.59%、2.01%和17.45%。鉴于公司投资项目在投资确立的初期,匪活触动资产比重较高,故此在公司近叁年的资产构造中,匪活触动资产的比重逐年上升,由2007岁末了的40.13%提高到2009岁末了的48.78%。跟遂上述投资项目的运营和展开,公司活触动资产的比重在2010年1-6月拥有所提高,资产周转比值拥有所加以快,资产构造违反掉落逐步优募化。

  2、拉亏空首要结合及偿债才干剖析

  报告期内,鉴于消费经纪规模的时时扩展,公司拉亏空尽体呈增长趋势。公司拉亏空首要由活触动拉亏空结合,2007岁末了、2008岁末了、2009岁末了和2010年6月尾了,活触动拉亏空占尽拉亏空比例区别为81.82%、84.20%、79.88%和84.10%。

  公司活触动比比值、快触动比比值对立较低的缘由在于:公司暖和处理设备销特价而沽花样采取以销定产花样,出产于固定健的财政要寻求,在完成终验前公司畅通日会预收销特价而沽合同尽和的60%-90%款,故此在账上结合较父亲金额的预收账款;鉴于年来过到来本公司父亲型设备订单拥有较父亲幅度的提高,本公司设备产品的消费周期以及收回商品装置调试周期均拥有所延伸。

  3、资产周转才干剖析

  报告期内,公司应收账款及存放货周转情景如次:

  项目目的 2010年

  6月30日 2009年

  12月31日 2008年

  12月31日 2007年

  12月31日

  活触动比比值(次) 1.21 1.27 1.03 1.21

  快触动比比值(次) 0.72 0.80 0.51 0.79

  应收账款周转比值(次) 2.17 4.28 4.36 5.15

  存放货周转比值(次) 0.91 1.75 1.45 1.98

  拥有形资产(扣摒除土地运用权等后)占净资产的比例(%) 0.41 0.48 0.05 0.10

  资产拉亏空比值(母亲公司%) 54.51 51.82 62.38 60.39

  每股净资产(不含微少半股东方权利)(元/股) 1.81 1.65 1.26 1.40

  根本每股进款(元/股) 0.168 0.387 0.208 0.332

  根本每股进款(元/股,扣摒除什分日性损更加后) 0.168 0.226 0.200 0.277

  净资产进款比值(扣摒除什分日性损更加后归属公司普畅通股股东方的加以权平分净资产进款比值)(%) 9.72 15.55 17.28 38.67

  每股经纪活触动产生的即兴金流动量(元) 0.12 0.26 0.02 0.49

  每股净即兴金流动量 -0.06 0.15 -0.38 0.57

  报告期内,公司应收账款周转比值僵持正日。2008年和2009年公司应收账款周转比值较2007年拥有壹定下投降,首要缘由为金融危急影响下公司片断客户延深顶付终验款,招致2008岁末了应收账款余额偏高,从而形成应收账款周转比值下投降。2010年1-6月应收账款周转比值换算圆成年目的较去年拥有所提高,首要是公司加以父亲了应收账款回收力度,且经济骈苏后客户顶付款较为即时。

  4、载利才干剖析

  从按产品分类的销特价而沽顶出产结合到来看,本公司营业顶出产带拥有暖和处理设备销特价而沽、暖和处理加以工和其他事情叁块事情顶出产。就中, 2007年度、2008年度、2009年度和2010年1-6月,公司暖和处理设备销特价而沽占营业顶出产比重区别为73.32%、65.80%、72.22%和62.61%,是本公司销特价而沽顶出产的首要到来源。在暖和处理设备销特价而沽事情中,却控空气设备当前仍是本公司的主带产品,近叁年及壹期占暖和处理设备销特价而沽顶出产的比重平分为85.26%;真空设备近叁年及壹期占暖和处理设备销特价而沽顶出产平分占比为8.82%,当前的比重对立较小,但尽体呈增长态势。

  (五)股利分派政策和历年股利分派情景

  1、股利分派政策

  (1)本公司实行同股同利的分派政策,按各股东方持拥有股份数分派股利。

  (2)公司却以采取即兴金容许股票方法分派股利。

  (3)公司补养偿载余和提公积金后所余税后盈利,依照股东方持拥局部所有者权益分派。

  (4)股利分派方案由本公司董事会根据公司的经纪业绩以及展开方案提出产,经股东方父亲会同意后实施。公司股东方父亲会对盈利分派方案干出产决定后,公司董事会须在股东方父亲会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

  2、历年股利分派情景

  近叁年,公司股利分派情景如次:

  (1)2008年2月16日,公司2007年度股东方父亲会经度过了《关于审议公司2007年度盈利分派及本钱公积转增股本的议案》,按2007年度完成净盈利提10%的载余公积金,并以2007岁末了尽股本7500万股为基数,向所拥有股东方每6股递送红股1股,共计派发不分派盈利1250万元;以本钱公积金向所拥有股东方每6股转增1股,共计转增本钱公积1250万元。

  (2)2009年3月14日,公司2008年度股东方父亲会经度过了《2008年度盈利分派的议案》,2008年度不竭止盈利分派。

  (3)2010年3月9日,公司2009年度股东方父亲会经度过了《2009年度盈利分派的议案》,2009年度不竭止盈利分派。

  3、发行前滚存放盈利的分派政策

  根据2009年6月5日召开的公司2009年第壹次临时股东方父亲会经度过的《关于公司初次地下发行股票前滚存放的不分派盈利的处理方案》议案:本次发行前滚存放的不分派盈利在公司股票地下发行后由公司新老股东方按发行后的持股比例共享。

  截到2010年6月30日,公司经审计的不分派盈利(母亲公司)为46,518,418.72元。

  (六)发行人控股儿分店的根本情景

  前言号 投资项目 把关文件 环评批骈

  1 增资上海昂先用于年加以工8,200吨稀细暖和处理专业募化配套项目 沪呈献发改[2010]41号 呈献环管审[2009-D-174]

  2 增资南京丰东方用于年暖和加以工8,000吨金属材料消费线项目 溧发投[2010]075号 溧环审[2010]147号

  3 增资重庆丰东方用于年加以工10,000吨汽摩等金属件节能暖和处理技术改造确立项目 沙经发[2009]68号 渝(沙)环准[2009]45号

  4 暖和处理工艺设备技术研发中心项目 父亲发改投[2009]166号 父亲环管[2009]65号

  第四节 募集儿子资产运用

  壹、本次募集儿子资产运用情景

  本次募集儿子资产到位后,公司将根据《公司募集儿子资产运用办方法》,对募集儿子资产实行专户办,严峻实行资产存放取。募集儿子资产运用量、备案(把关)、环评批骈情景如次:

  首要财政目的 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度

  应收账款周转比值(次) 2.17 4.28 4.36 5.15

  存放货周转比值(次) 0.91 1.75 1.45 1.98

  上述四个项目估计投资尽和为15,180万元,方案整顿个运用募集儿子资产投资。本公司曾经度过己拥有资产展触动募集儿子资产项目的片断投资,截到2010年6月30日,本公司对募投项目确立已先行参加1,374.61万元,占投资尽和的9.06%,首要是上海昂先年加以工8,200吨稀细暖和处理专业募化配套项目的先期参加。募集儿子资产到位后,将用于顶付项目剩款及置换先期已顶付款。如本次发行的还愿募集儿子资产满意上述项目投资需寻求后尚拥有剩,则公司将依照经纪需寻求及相干办制度,将剩资产用于增补养活触动资产;募集儿子资产缺乏时,依照上述项目老列以次优先实施,缺乏片断由公司己筹处理。

  二、投资项目根本情景和项目展开前景剖析

  暖和处理行业干为设备创造业的基础工业,面对广大为怀广的展开前景。根据中国机械工业结合会统计数据,中国机械工业尽产值从1985年的1,937亿元持续增长到2009年的10.75万亿元,24年时间规模增长条约55倍,年骈合增长比值臻18.2%;而己2001年到2009年8年间更是迅快增长,年骈合增长比值高臻29.3%。2009年机械工业添加以值比2008年增长15%,比全国工业11%的增快高出产2.8个佰分点,比全国GDP的增快高出产了5个多佰分点。从暖和处理行业的下流行业剖析,汽车洞部件、机械基础件等暖和处理行业传统的下流行业展开迅快,航空航天洞部件、工程机械洞部件和新触动力洞部件等新生行业也处于迅快生临时。

  公司提出产了四个募集儿子资产投资项目,就中叁个项目为暖和处理专业募化加以工中心扩建项目,壹个为暖和处理研发中心确立项目,以加以父亲对暖和处理加以工中心和暖和处理技术花样翻新的投资。

  四个项目建成后,将处理公司暖和处理加以工才干缺乏的效实,消费才健将足以进壹步提高、研发和技术程度将足以进壹步提升、暖和处理包锁加以工展开战微规划实施的力度将足以进壹步加以父亲,从而片面提高本公司的竞赛优势。

  第五节 风险要斋和其他要紧事项

  壹、风险要斋

  摒除”第壹节 严重事项提示”中的特佩提示的风险外面,还请投资者剩意以下风险:

  (壹)技术风险

  我国的暖和处理技术与兴旺国度比较,所拥有而言存放在壹定差距,固然公司时时添加以对技术研发的参加,对关键中心技术人员采取适当鼓励主意,但公司仍面对技术花样翻新和科技人才流动违反和中心技术泄稠密的风险;2005年、2007年,公司在真空暖和处理设备方面签名了二份技术容许协议,2009年,公司与日本正西方签名了《真空渗碳炉技术让书》、《SPERIA周期式雪明渗碳淬火炉技术让协议书》。壹旦上述协议被终止,公司将面对无法持续运用相干技术的风险。

  (二)财政风险

  公司存放货中的收回商品需在客户处装置调试,验收后确认销特价而沽,装置调试的时间较长,公司面对存放货周转风险;跟遂公司消费规模的添加以,公司偿债压力添加以;受微不清雅经济下滑及金融危急的影响,客户资产生厌乱,片断应收账款回收的效实不甚雄心,不到来能招致公司应收账款突发变质账或进壹步延伸应收账款回收周期。

  (叁)原材料及触动力标价变募化伸致的风险

  本公司的暖和处理设备消费经过中需寻求微少量的板材、型钢、耐暖和钢等钢材类原材料,2009年钢材本钱占暖和处理设备直接材料本钱的11.59%。余外面,本公司暖和处理设备创造所需的各类洞配件中也含拥有壹定比例的钢材。鉴于本公司暖和处理设备销特价而沽均为定制类产品,在签名合同前,公司即末了尾对带拥有钢材等首要原材料和洞配件终止壹定的市场询价,经度过本公司的核价,暖和处理设备销特价而沽的合同金额畅通日却以锁定钢材等原材料标价摆荡的风险。但若原材料标价特佩是钢材标价在销特价而沽讲价钱阶段出产即兴父亲幅下跌,将会提高公司钢材及其他洞配件的铰销本钱,从而对公司暖和处理设备的讲价钱才干形成壹定影响。电是本公司暖和处理加以工的首要触动力,近叁年电能在暖和处理加以工本钱中的比重平分为29.55%,电力标价的摆荡将影响本公司的暖和处理加以工事情的经纪盈利。

  (四)办风险

  跟遂公司快快展开,公司规模日更加扩展,如公司的布匹局办体系和人工资源不能满意资产规模扩展后对办制度和办团弄队的要寻求,将面对人工资源储藏和财政外面部把持的风险。

  (五)汇比值摆荡风险

  固然报告期原材料铰销和设备外面销的比重不高,汇兑损更加的金额较小,条是若不到来,公司加以父亲国际市场开辟力度,人民币汇比值浮触动能对公司经纪业绩带到来壹定的影响。

  (六)募集儿子资产投向风险

  本次募集儿子资产投资项目投资尽和为15,180万元,就中12,680万元用于暖和处理加以工中心扩建项目,本次募集儿子资产投资项目实施后,暖和处理加以工顶出产占营业顶出产的比例及暖和处理加以工相干资产占尽资产的比例将拥有所提高,公司年暖和处理加以工才干父亲幅添加以。假设公司没拥有拥有趾够的暖和处理加以工市场开辟才干及办才干,募集儿子资产投资项目建成后将不能依照投资方案按期完成效更加,从而影响公司的所拥有经纪业绩。

  (七)税收风险

  2009年公司被认定为高新技术企业,享用税收优惠;控股儿分店丰特公司和重庆丰东方也根据相干政策享用税收优惠。壹旦国度拥关于税收优惠政策突发调理,将对公司的净盈利产生壹定的影响。

  2008年前,公司控股儿分店上海丰东方暖和处理工程拥有限公司、南京丰东方暖和处理工程拥有限公司、青岛丰东方暖和处理拥有限公司、江苏丰东方暖和处理及外面表改性工程技术切磋拥有限公司所在主人管税政机关曾对上述儿分店实行核定征收所得税,假设拥关于税政征管机关吊销先前年度对上述四家儿分店实行核定征收企业所得税的意见,则上述四家儿分店存放在补养完企业所得税的能。

  (八)净资产进款比值下投降的风险

  本公司近日到叁年及壹期净资产进款比值(扣摒除什分日性损更加后归属公司普畅通股股东方的加以权平分净资产进款比值)壹直僵持较高程度,2010年1-6月、2009年、2008年、2007年区别为9.72%、15.55%、17.28%、38.67%。估计本次新股发行后,扣摒除发行费后估计却筹集儿子微少量资产,公司净资产将拥有父亲幅度的增长,而本次募集儿子资产投资的新项目从确立顶臻产需寻求壹段时间,公司发行当年岁末了的净资产进款比值将会拥有较父亲幅度的下投降,存放在因净资产增长较父亲而伸发的净资产进款比值摊薄的风险。

  二、严重合同

  公司正实行的严重合同带拥有技术合同、严重相干买进卖协议、购销合同、借款及任命信合同、顶押担保合同、确立工程破土合同、国拥有土地运用权及地上房产收买进合同土地及房产收买进合同、投资契约等。

  叁、严重诉讼或仲裁剪事项

  1、截到本招股意图书签名日,本公司及公司控股儿分店当前不存放在尚不了却的容批准以先见的严重诉讼、仲裁剪或行政处罚案件。

  2、本公司控股股东方、还愿把持人、董事、监事、初级办人员和中心技术人员当前不存放在尚不了却的容批准以先见的严重诉讼、仲裁剪或行政处罚案件。

  3、本公司董事、监事、初级办人员和中心技术人员当前不存放在尚不了却的容批准以先见的严重诉讼、仲裁剪及行政处罚案件近日到叁年没拥有拥有受到刑事诉讼的情景。

  第六节 本次发行各方当事人和发行时间装置排

  壹、本次发行各方当事人

  名 称 寓所 联绕电话 传真 接办人姓名

  发行人:江苏丰东方暖和技术股份拥有限公司 江苏节父亲丰市经济开辟区南翔正西路333号 0515-83282838 0515-83512665 卞卫芹

  主接销商:万联证券拥有限责公司 广州市越秀区中地脊二路18号电信广场36-37楼 021-68595006 021-68595064 白树锋、李鸿、张宣传、老明、丹森阳、贺皓

  律师事政所:江苏永衡昭辉律师事政所 江苏节南京经济技术开辟区新港小道100号 025-83191062 025-83191022 景忠、郑哲兰、梁峰

  会计师师:上海群华沪银会计师师事政所拥有限公司 上海延装置东方路550号大陆父亲厦12楼 021-63525500 021-63525566 沈蓉、冯家俊

  评价师:上海银信汇业资产评价拥有限公司 上海市海宁路358号19楼 021-63068770 021-63069771 杨黎鸣、段树军

  股票吊销机构:中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司 广东方节深圳市深南中路1093号中信父亲厦18楼 0755-25938000 0755-25988122 -

  收款银行:中国工商银行广州第壹顶行 - - - -

  央寻求上市买进卖所:深圳证券买进卖所 深圳市深南东方路5045号 0755-82083333 0755-82083164 -

  二、与本次发行上市拥关于的要紧日期

  事 项 时 间

  询价铰介时间 2010年12月15日到2010年12月17日

  官价公报见报日期 2010年12月21日

  申购日期和完款日期 2010年12月22日

  估计上市日期 发行完成后尽快央寻求上市

  请投资者关怀本公司与保举机构(主接销商)于相干媒体说出的公报。

  第七节 备查文件

  壹、备查文件

  (壹)发行保举书;

  (二)发行保举工干报告;

  (叁)财政报表及审计报告;

  (四)载利预测报告及复核报告

  (五)外面部把持鉴证报告;

  (六)经报户口会计师师核验的什分日性损更加皓细表;

  (七)法度意见书及律师工干报告;

  (八)公司章程(草案);

  (九)中国证监会把关本次发行的文件;

  (什)其他与本次发行拥关于的要紧文件。

  二、查阅地点和时间

  (壹)江苏丰东方暖和技术股份拥有限公司

  地址:江苏节父亲丰市经济开辟区南翔正西路333号

  电话:0515-83282838

  传真:0515-83282843

  联绕人:卞卫芹

  查询时间:每周壹到周五上半天9:30-11:30,下半晌1:30-3:30

  (二)万联证券拥有限责公司

  地址:上海市浦正西北边路1118号鄂尔多斯国际父亲厦11层

  电话:021-68595006

  传真:021-68595064

  联绕人:白树锋、李鸿、张宣传、老明、丹森阳、贺皓

  查询时间:每周壹到周五上半天9:30-11:30,下半晌1:30-3:30

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